FRANKLIN, Tenn., 8 Ağustos 2022 (SEND2PRESS NEWSWIRE) — Bağımsız bir varlık yönetimi şirketi olan Southwestern Investment Group, Başkan Yardımcısı ve Jesse Scroggins Servet Ekibinin başkanı Jesse Scroggins’in Forbes’a seçildiğini duyurmaktan memnuniyet duyar ‘ En İyi Yeni Nesil Varlık Danışmanları listesi. Liste, 40 yaşında veya daha genç olan, en az dört yıllık endüstri deneyimine sahip ve ekiplerine liderlik eden veya ekiplerinin potansiyel liderleri olarak görülen seçilmiş bir grup kişiyi tanır.
FOTOĞRAF ALTI: Southwestern Investment Group’tan Jesse Scroggins.
Jesse, finansal planlama konusunda uzmanlaşmıştır ve Akredite Varlık Yönetimi Uzmanı (AAMS®) unvanına sahiptir, Series 7 ve Series 66 lisanslarını almıştır ve Raymond James Financial Services, Inc., Üye FINRA/SIPC’nin bağımsız, kayıtlı bir temsilcisidir. Homewood, AL merkezli Jesse Scroggins Servet Ekibi, müşterilerine hizmet etmek için son derece kişisel bir yaklaşım benimsiyor ve müşterilerin kendileri için önemli olan şeylere odaklanabilmeleri için kolaylık ve basitlik sunuyor.
Southwestern Investment Group Başkanı Jeff Dobyns, “Firma adına Jesse’yi bu önemli başarıdan dolayı tebrik etmek istiyorum” dedi. “Ekibimize paha biçilmez bir katkı sağlıyor ve çalışmalarıyla ve göstermeye devam ettiği liderliğiyle daha fazla gurur duyamazdık. Jesse, şirketimizin değerlerinin ve müşterilerimize hizmet etme yaklaşımımızın gerçek bir örneğidir.”
Forbes’un ortağı SHOOK Research tarafından geliştirilen sıralama, niteliksel ve niceliksel verilerin bir algoritmasına, gelir eğilimleri, yönetim altındaki varlıklar, uyumluluk kayıtları, sektör deneyimi ve telefonla ve yüz yüze görüşmeler yoluyla öğrenilen en iyi uygulamalar gibi ağırlık faktörlerine dayanmaktadır. .
2002 yılındaki başlangıcından bu yana, Southwestern Investment Group’un danışman ailesi, broker/bayi Raymond James ile olan ilişkisi sayesinde büyük ölçekli bir organizasyonun ürünlerini sunarken, müşterilere hem kişisel hem de samimi bir hizmet düzeyi sağlamak için bir araya geldi. Finansal hizmetler. Daha fazla bilgi edinmek için şirketin web sitesini şu adresten ziyaret edin: https://www.swivestmentgroup.com/.
Güneybatı Yatırım Grubu Hakkında:
3/31/2022 tarihi itibariyle. Southwestern Investment Group, 2002 yılında bağımsız bir şirket olarak kuruldu ve müşteri varlıklarında 5,8 milyar dolardan fazlasını yönetiyor. Southwestern Investment Group’taki danışmanlar, Raymond James Financial’ın tamamına sahip olduğu bir yan kuruluşu olan Raymond James Financial Services’in kayıtlı temsilcileridir ve bu, küçük bir kuruluşun kişiselleştirilmiş hizmetlerini sunarken büyük bir şirketin desteğine sahip olmalarını sağlar. Southwestern Investment Group, servetinizi geliştirmek ve korumaya yardımcı olmak için mantıklı, sağlam ve muhafazakar yatırım stratejileri ve bütünsel hizmetler kullanır. Daha fazla bilgi için ziyaret edin swinvestmentgroup.com
.
Raymond James Finansal Hizmetler Hakkında:
3/31/2022 tarihi itibariyle. Raymond James Financial Services, Inc., ülke çapında bağımsız finansal danışmanları destekleyen bir finansal hizmetler firmasıdır. 1974’ten beri, FINRA/SIPC üyesi Raymond James Financial Services Inc., bağlı kuruluşu Raymond James & Associates, Inc., New York Menkul Kıymetler Borsası/SIPC üyesi aracılığıyla çok çeşitli yatırım ve varlık planlaması ile ilgili hizmetler sunmaktadır. Her iki komisyoncu/bayi, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve denizaşırı ülkelerde yaklaşık 8.500 finansal danışmana sahip, çeşitlendirilmiş lider bir finansal hizmetler şirketi olan Raymond James Financial, Inc.’in (NYSE-RJF) tamamına sahip olduğu yan kuruluşlarıdır. Toplam müşteri varlıkları 1,26 trilyon dolar. Ek bilgi şu adreste mevcuttur: https://www.raymondjames.com/.
Yasal Uyarı:
Bağımsız bir kayıtlı yatırım danışmanı olan Southwestern Investment Advisory Services, Inc. aracılığıyla sunulan yatırım danışmanlığı hizmetleri. Southwestern Investment Group ve Jesse Scroggins Wealth Team kayıtlı broker/bayi değildir ve Raymond James Financial Services’tan bağımsızdır. Raymond James Financial Services, Inc., FINRA/SIPC üyesi aracılığıyla sunulan menkul kıymetler. Temsilciler, tüm eyaletlerde menkul kıymetler ve danışmanlık hizmetleri sunmak için kayıtlı olmayabilir.
Certified Financial Planner Board of Standards Inc., ABD’de CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFP® (plaka tasarımlı) ve CFP® (alev tasarımlı) sertifika işaretlerine sahiptir ve CFP Board’un ilk sınavını başarıyla tamamlayan kişilere verilmektedir. ve devam eden sertifika gereksinimleri.
Forbes Yeni Nesil Varlık Danışmanları – Portföy performansı, değişen müşteri hedefleri ve denetlenmiş veri eksikliği nedeniyle bir kriter değildir. Ne Forbes ne de SHOOK, sıralama karşılığında bir ücret almaz. Araştırma Özeti (Ağustos 2022 itibariyle) şunları içeriyordu: Eşiklere dayalı olarak tüm sıralamalar için 35.465 aday, 19.986 çevrimiçi anketi tamamlamaya davet edildi, 14.892 telefon görüşmesi, 3.038 danışmanların bulunduğu yerde yüz yüze görüşme, 1.357 sanal görüşme ve değerlendirilen 3.513 kişi ve 1.000 kişi Yeni Nesil sıralamasını kazandı. Bu sıralama, bir danışmanın gelecekteki performansının göstergesi değildir, bir onay değildir ve bireysel müşterilerin deneyimlerini temsil etmeyebilir. Metodoloji hakkında daha fazla bilgi ve tüm ayrıntılar için, bkz.
MULTİMEDYA:
Medya için FOTOĞRAF bağlantısı;
Fotoğraf başlığı Southwestern Investment Group’tan Jesse Scroggins.
Haber kaynağı: Güneybatı Yatırım Grubu
Kaynak : https://www.headlinesoftoday.com/topic/press-releases/southwestern-investment-groups-jesse-scroggins-named-to-forbes-list-of-top-next-gen-wealth-advisors.html