Innovative Eyewear, Inc. 7,35 Milyon Dolarlık İlk Halka Arz Fiyatlandırmasını Açıkladı

Miami, 14 Ağustos 2022 /PRNewswire/ — Innovative Eyewear, Inc. (“Innovative Eyewear” veya “Şirket”) (NASDAQ: LUCY; LUCYW), Kullanıcıların dijital yaşamlarına bağlı kalmalarını sağlamak için tasarlanmış son teknoloji gözlük ve güneş gözlüklerinin geliştiricisi ve perakendecisi, bugün, 980.000 adi hisse senedinden ve beraberindeki iki satın alma Varantından oluşan 980.000 adetlik ilk halka arzının fiyatını açıkladı. 1.960.000 adede kadar adi hisse senedi. Adi hisse senetlerinin her bir hissesi iki Varant ile birlikte satılmaktadır, her biri adi hisse senedinin bir hissesini kullanım fiyatı ile satın almak üzere satılmaktadır. $7.50 birleştirilmiş bir teklif fiyatı üzerinden hisse başına $7.50yaklaşık brüt hasılat için 7.35 milyon dolar, aracılık indirimleri ve teklif giderleri düşülmeden önce. Ayrıca, Innovative Eyewear, sigortacılara ilk halka arz fiyatından fazla tahsisleri karşılamak üzere 294.000 adede kadar adi hisse senedi satın almaları için 147.000’e kadar ek adi hisse senedi ve/veya Varant satın almaları için 45 günlük bir opsiyon tanıdı, daha az sigorta indirimi. Adi hisse senedi ve varantların tamamı Şirket tarafından arz edilmektedir.

Adi hisse senedi ve varantların Nasdaq Sermaye Piyasası’nda işlem görmeye başlaması bekleniyor. 15 Ağustos 2022, sırasıyla “LUCY” ve “LUCYW” sembolleri altında. Teklifin kapanması bekleniyor 17 Ağustos 2022alışılmış kapanış koşullarının yerine getirilmesine tabidir.

Şirket, satış ve pazarlamasını ilerletmek, envanterini genişletmek, mağaza içi teşhirleri güncellemek ve üretmek, Şirketin akıllı gözlüklerinin yeni stillerini ve boyutlarını geliştirmek ve işletme sermayesi ve diğer genel ürünler için tekliften elde edilen net gelirin büyük ölçüde tamamını kullanmayı amaçlamaktadır. kurumsal amaçlar.

Maxim Group LLC, teklifle bağlantılı olarak tek kitap çalışan yönetici olarak hareket ediyor.

S-1 Formuna (Dosya No. 333-261616) ilişkin bir kayıt beyanı, tarihinde yürürlüğe giren Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (“SEC”) sunuldu. 12 Ağustos 2022. Teklifle ilgili nihai bir izahname SEC’e sunulacak ve SEC’in web sitesinde şu adreste bulunacaktır: http://www.sec.gov. Teklif, yalnızca etkin kayıt beyanının bir parçasını oluşturan bir izahname aracılığıyla yapılmaktadır. Bu teklifle ilgili prospektüsün elektronik kopyaları, varsa, Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, New York 10022, (212) 895-3745’te. Bu teklife yatırım yapmadan önce, ilgili taraflar Şirketin SEC’e sunduğu ve Şirket ve bu teklif hakkında ek bilgi sağlayan kayıt beyanının tamamını okumalıdır.

Bu basın açıklaması, bir satış teklifi veya satın alma teklifi talebi teşkil etmeyecek ve bu menkul kıymetlerin satışı, bu tür bir teklif, talep veya satışın kayıt veya nitelendirmeden önce yasa dışı olacağı herhangi bir eyalet veya yargı bölgesinde olmayacaktır. bu tür herhangi bir eyalet veya yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları uyarınca.

Innovative Eyewear, Inc. Hakkında

Innovative Eyewear, kullanıcıların dijital yaşamlarına bağlı kalmalarını sağlamak için tasarlanmış, aynı zamanda reçeteli gözlük ve güneş koruması sunan bir akıllı gözlük geliştiricisi ve perakendecisidir. Şirket, geleneksel çerçevelerin ne kadar çekici olursa olsun, birçok gözlük kullanıcısının ihtiyaç duyduğu ve istediği işlevselliğe sahip olmadığına inanmaktadır. Akıllı gözlük, optik, işitme cihazları ve dijital asistan pazarlarının ihtiyaçlarını karşılayan çok işlevli bir üründür. Şirketin ürünlerinin hızla büyüyen bu giyilebilir ekosistemde iyi bir konuma sahip olduğuna inanıyoruz. Gözlüğünüzü Yükseltin®. Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin www.lucyd.com.

İleriye dönük ifadeler

Bu basın bülteni, teklifin beklenen tamamlanma zamanıyla ilgili olanlar ve doğası gereği tahmine dayalı diğer ifadeler de dahil olmak üzere belirli ileriye dönük ifadeler içermektedir. İleriye dönük beyanlar, Şirketin mevcut beklenti ve varsayımlarına dayanmaktadır. 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası, ileriye dönük beyanlar için güvenli bir liman sağlar. Bu ifadeler, “tahmin etmek”, “inanmak”, “devam etmek”, “tahmin etmek”, “beklemek”, “gelecek”, “niyet etmek” dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ileriye dönük ifadelerin kullanımıyla tanımlanabilir. olabilir,” “görünüm”, “planlamak”, “potansiyel”, “tahmin etmek”, “projelendirmek”, “gerekir”, “olacak”, “olur” ve gelecekteki olayları veya eğilimleri öngören veya belirten ya da beyan olmayan benzer ifadeler Ancak bu kelimelerin yokluğu, bir ifadenin ileriye dönük olmadığı anlamına gelmez. Bu ileriye dönük beyanlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, gelirlerin kullanım amacı, Şirketin adi hisse senedi ve varantlarının alım satıma başlayacağı beklenen tarih, geleneksel kapanış koşullarının yerine getirilmesi ve teklifin kapanışının beklenen tarihi ile ilgili beyanları içerir. Şirket, yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka bir nedenle ileriye dönük herhangi bir beyanı kamuya açık olarak güncelleme yükümlülüğünü üstlenmez. Fiili sonuçların ileriye dönük beyanlardakilerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek önemli faktörler, Şirketin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı başvurularda, zaman zaman değiştirildiği şekliyle Form S-1’deki kayıt beyanı da dahil olmak üzere belirtilmiştir. “Risk Faktörleri” başlığı.

Yatırımcı İlişkileri İletişim:

Scott Powell
Skyline Kurumsal İletişim Grubu, LLC
Ofis: +1 (646) 893-5835
E-posta: [email protected]

Multimedya indirmek için orijinal içeriği görüntüleyin:

KAYNAK Yenilikçi Gözlük, Inc.

Kaynak bağlantısı

İçerik PR Newswire’a aittir. Sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan Today Media sorumlu değildir. Today Media’nın Manşetleri, içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.