Infinera 325 Milyon Dolarlık Yükseltmeyi ve Fiyatlandırmayı Açıkladı


San Jose, Calif., 03 Ağustos 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Infinera (NASDAQ: INFN) bugün, 2028 vadeli dönüştürülebilir kıdemli senetlerin (“Notlar”) özel bir yerleştirmede nitelikli olmak üzere 325 milyon dolarlık toplam anapara tutarının fiyatlandığını duyurdu. Tadil edilmiş şekliyle 1933 Menkul Kıymetler Yasası (“Menkul Kıymetler Yasası”) kapsamındaki Kural 144A uyarınca kurumsal alıcılar. Teklif, başlangıçta açıklanan toplam anapara tutarı 275 milyon dolardan yükseltildi. Infinera, Bonoların arzının, geleneksel kapanış koşullarına tabi olarak 8 Ağustos 2022’de kapanmasını bekliyor. Infinera ayrıca, Notları ilk satın alan kişiye, toplam anapara tutarı olarak 48,75 milyon ABD Dolarına kadar satın almak için 13 günlük bir seçenek verdi.

Senetler, Infinera’nın genel, teminatsız yükümlülükleri olacak ve faiz, 1 Şubat 2023’ten başlayarak her yılın 1 Şubat ve 1 Ağustos tarihlerinde yılda %3,75 oranında gecikmeli olarak altı ayda bir ödenecektir. Bonoların vadesi Ağustos’ta sona erecektir. 1, 2028, bu tarihten önce yeniden satın alınmadığı, itfa edilmediği veya dönüştürülmediği sürece.

İlk dönüştürme oranı, 1.000 ABD Doları tutarındaki Senet başına 147.1183 adi hisse senedidir (Infinera’nın 3 Ağustos 2022’deki kapanış hisse senedi fiyatına %32,5’lik bir primi temsil eden, Infinera’nın adi hisse senedinin hisse başına yaklaşık 6.80$’lık ilk dönüştürme fiyatına eşdeğerdir) . Dönüştürme üzerine, Infinera dönüştürülecek Senetlerin toplam anapara tutarına kadar nakit ödeyecek ve duruma göre nakit, Infinera adi hisse senetleri veya nakit ve Infinera adi hisse senetlerinin bir kombinasyonunu ödeyecek veya teslim edecektir. , kendi seçiminde, eğer varsa, dönüştürülmekte olan Senetlerin toplam anapara tutarını aşan dönüştürme yükümlülüğünün geri kalanıyla ilgili olarak. 1 Mayıs 2028’den önce, Senetler, yalnızca belirli koşulların yerine getirilmesi ve belirli dönemlerde hamillerin tercihine bağlı olarak dönüştürülebilir. Bundan sonra, Tahviller, vade tarihinden hemen önceki ikinci planlanmış işlem gününde iş kapanışına kadar herhangi bir zamanda hamillerin tercihine bağlı olarak dönüştürülebilir.

Infinera, 5 Ağustos 2025 tarihinde veya sonrasında, Infinera’nın adi hisse senedinin son rapor edilen satış fiyatının, o zaman içinde Senetler için dönüştürme fiyatının en az %130’u olması halinde, kendi tercihine bağlı olarak, Senetlerin tamamını veya herhangi bir kısmını nakit olarak kullanabilir. Infinera’nın geri ödeme bildiriminde bulunduğu tarihten hemen önceki işlem gününde sona eren (bu dönemin son işlem günü dahil) herhangi bir ardışık 30 işlem günü boyunca (ardışık olsun ya da olmasın) en az 20 işlem günü için geçerlidir. itfa edilecek Senetlerin anapara tutarının %100’üne eşit bir itfa fiyatı ile itfa tarihine tahakkuk eden ve ödenmemiş faizler, ancak itfa tarihi hariç.

Senet Sahipleri, Infinera’dan, temel bir değişikliğin meydana gelmesi durumunda, Anapara tutarının %100’üne eşit bir geri alım fiyatı ile Tahvillerinin tamamını veya herhangi bir kısmını nakit olarak geri satın almasını talep etme hakkına sahip olacaktır ( Notlarla ilgili sözleşmede tanımlandığı gibi). Infinera’nın, belirli koşullar altında, vade tarihinden önce veya Infinera’nın isteğe bağlı bir geri ödeme bildirimi yayınlamasını takiben meydana gelen bazı temel değişikliklerle bağlantılı olarak Senetlerini dönüştüren hamiller için de dönüştürme oranını artırması gerekecektir.

Infinera, ilk alıcının indirimi ve tahmini teklif giderleri düşüldükten sonra, bu tekliften elde edilen net gelirin yaklaşık 315,1 milyon $ (veya ilk alıcı ek senetler satın alma opsiyonunu tam olarak kullanırsa yaklaşık 362,5 milyon $) olacağını tahmin ediyor.

Infinera, tahakkuk eden ve ödenmemiş faiz dahil olmak üzere yaklaşık 283,6 milyon $’ lık net geliri, teklifle aynı anda özel olarak müzakere edilmiş işlemlerde 2024’e kadar olan %2.125 Dönüştürülebilir Kıdemli Senetlerinin toplam anapara tutarının yaklaşık 300 milyon $’ını geri satın almak için kullanmayı planlıyor. Infinera, tekliften kalan net geliri işletme sermayesi de dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için ve büyümeyi ve potansiyel stratejik projeleri finanse etmek için kullanmayı planlıyor.

Bu basın bülteni, bir satış teklifi veya satın alma teklifi talebi teşkil etmeyecek ve bu menkul kıymetlerin, bu tür bir teklif, talep veya satışın yasa dışı olacağı herhangi bir yargı alanında satışı olmayacaktır. Menkul Kıymetler Yasası veya başka herhangi bir yargı alanının menkul kıymetler yasaları uyarınca, eğer varsa, Senetlerin dönüştürülmesi üzerine ihraç edilebilir Senetler ve adi hisse senetleri, teklif edilemez veya satılamaz. Kayıt olmadan veya kayıt gerekliliklerinden geçerli bir muafiyet olmadan Amerika Birleşik Devletleri.

Kişiler:

medya:
anna vue
Tel. + 1 (916) 595-8157
[email protected]
Yatırımcılar:
Amitabh Passi
Tel: + 1 (669) 295-1489
[email protected]

Infinera Hakkında

Infinera, taşıyıcıların, bulut operatörlerinin, hükümetlerin ve işletmelerin ağ bant genişliğini ölçeklendirmesini, hizmet inovasyonunu hızlandırmasını ve ağ operasyonlarını otomatikleştirmesini sağlayan yenilikçi açık optik ağ çözümlerinin küresel tedarikçisidir. Infinera çözümleri, uzun mesafeli, denizaltı, veri merkezi ara bağlantısı ve metro taşımacılığı uygulamalarında endüstri lideri ekonomi ve performans sunar.

Infinera ve Infinera logosu, Infinera Corporation’ın tescilli ticari markalarıdır.

İleriye dönük ifadeler

Bu basın bülteni, değiştirildiği şekliyle, Menkul Kıymetler Yasası’nın 27A Bölümü ve 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın 21E Bölümü kapsamında belirli ileriye dönük ifadeler içermektedir. İleriye dönük beyanlar genellikle gelecekteki olaylarla veya Infinera’nın gelecekteki mali veya faaliyet performansıyla ilgilidir ve riskler ve belirsizlikler içeren mevcut beklentilere, tahminlere ve varsayımlara dayanır. Bu tür ileriye dönük beyanlar, sınırlama olmaksızın, teklifin tamamlanmasını, zamanlamasını ve boyutunu ve tekliften elde edilen gelirlerin beklenen kullanımını içerir. İleriye yönelik ifadeler, “tahmin etmek”, “inanmak”, “olabilir”, “tahmin etmek”, “beklemek”, “niyet etmek”, “olabilir”, “gerekir”, “olacak” gibi ileriye dönük sözcüklerle de tanımlanabilir. ” ve “olur” veya bu kelimelerin veya Infinera’nın beklentilerini, stratejisini, önceliklerini, planlarını veya niyetlerini ilgilendiren benzer terim veya ifadelerin olumsuzu. Bu beyanlar, bu tarih itibariyle Infinera’nın elinde bulunan bilgilere dayanmaktadır ve gerçek sonuçlar, riskler ve belirsizlikler nedeniyle belirtilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

Infinera’nın işini etkileyebilecek potansiyel faktörler hakkında daha fazla bilgi, sona eren Mali Çeyrek için Form 10-Q Üç Aylık Raporu da dahil olmak üzere, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (“SEC”) ile dosyalanan en güncel üç aylık ve yıllık raporlarında belirtilmiştir. 28 Temmuz 2022’de SEC’e sunulduğu şekliyle 25 Haziran 2022 ve ayrıca zaman zaman SEC’e sunulan veya SEC’e sunulan müteakip belgeler ve raporlar. Bu raporlar, SEC’in www.sec.gov adresindeki web sitesinde mevcuttur. Infinera, bu tür ileriye dönük beyanları güncelleme yükümlülüğünü üstlenmez ve şu anda güncelleme niyetinde değildir.

Infinera Şirketi

İçerik Globe Newswire’a aittir. Sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan Today Media sorumlu değildir. Today Media’nın Manşetleri, içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.


Kaynak : https://www.headlinesoftoday.com/topic/press-releases/infinera-announces-upsize-and-pricing-of-325-million.html

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir