HP, Exchange için Sona Erme Tarihinin Uzatıldığını Duyurdu

PALO ALTO, Kaliforniya, 15 Ağustos 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — HP Inc. (NYSE: HPQ) (“HP” veya “Şirket”) bugün, daha önce duyurulan süre uzatılmış olan sona erme tarihini daha da uzattığını duyurdu. Plantronics, Inc.’in (NYSE: POLY) (“Poli”) tüm ödenmemiş senetlerini (“Poli Senetleri”) ihraç edilecek toplam 500,000,000$’a kadar yeni senetler karşılığında takas etme teklifi (“Takas Teklifi”) Şirket tarafından (“HP Notları”). HP, işbu belgeyle, söz konusu sona erme tarihini 15 Ağustos 2022’de New York City saatiyle 17:00’den 31 Ağustos 2022’de New York City saatiyle 17:00’ye kadar uzatır (aynı süre daha da uzatılabileceğinden, “ Son kullanma tarihi”).

18 Temmuz 2022’de (“Erken Katılım Tarihi”) New York City saatiyle 17:00’de, Poly Notes’u ( “Çoklu Sözleşme”) süresi doldu. Erken Katılım Tarihinde tüm ödenmemiş Poli Notlara ilişkin Değişikliklerin kabul edilmesi için gerekli izinler alındı ​​ve Poly, Değişikliklere ilişkin Çoklu Sözleşmeye ek sözleşmeyi 25 Temmuz 2022’de gerçekleştirdi. Değişiklikler ancak Değişim Teklifinin mutabakatı.

Takas Teklifi, 27 Haziran 2022 tarihli ikraz muhtırası ve muvafakat beyanında (bu tarihten önce muhtelif zamanlarda tadil edildiği şekliyle, “Teklif Memorandumu ve Rıza Talebi”nde) belirtilen hüküm ve şartlara göre yapılmaktadır. Beyan”) ve Şirketin, HP tarafından feragat edilemeyecek olan Poly’yi satın almasının (“İktisap”) kapatılmasına ve HP tarafından feragat edilebilecek diğer bazı koşullara bağlıdır.

Takas Teklifi için ödeme tarihi (“Uzlaşma Tarihi”), Sona Erme Tarihinden hemen sonra olacaktır ve 2022 takvim yılının sonunda tamamlanması beklenen Satın Alma’nın kapanış tarihinden daha erken olmaması beklenmektedir. , düzenleyici onaylar dahil olmak üzere geleneksel kapanış koşullarına tabidir. Takas Tarihinin artık 1 Eylül 2022’de veya sonrasında gerçekleşmesi beklendiğinden, Arz Memorandumu ve Muvafakat Talep Beyanı’ndaki aksine herhangi bir hüküm bulunmaksızın, HP Senetlerinin ilk faiz ödeme tarihi 1 Mart 2023 olacaktır. Poly Notes, Poly Notes koşullarının gerektirdiği şekilde 1 Eylül 2022’de tahakkuk eden ve ödenmemiş faizleri alacaktır. Takas Tarihinin 1 Eylül 2022’den sonra olması halinde, Takas Teklifinde takas edilen Poli Bonolar üzerinde tahakkuk eden faiz, Teklif Memorandumu ve Muvafakat Talebinde belirtilen koşullara tabi olarak, HP Senetleri üzerindeki ilk faiz ödemesine dahil edilecektir. Beyan.

Bu basın bülteninde açıklananlar dışında, Değişim Teklifinin diğer tüm koşulları değişmeden kalır.

15 Ağustos 2022 tarihinde, New York City saati ile 17:00 itibariyle, Borsa Teklifi uyarınca, hissedarlar toplam 490,556,000 Dolarlık Poliçe Senedi anapara tutarı için geçerli bir şekilde teklif verdi. Takas Teklifi uyarınca yapılan Poli Bono ihaleleri, Bitiş Tarihinde veya öncesinde geçerli olarak geri çekilebilir.

Takas Teklifi ile ilgili belgeler, yalnızca, Kural 144A kapsamında “nitelikli kurumsal alıcı” olduklarını veya bir “ABD’li kişi” olmadıklarını doğrulayan bir uygunluk sertifikası dolduran ve iade eden uygun Poly Notes sahiplerine dağıtılacaktır. Yürürlükteki menkul kıymetler yasalarının amaçları doğrultusunda S Yönetmeliği ve ABD’de kalifiye olmayan bir muhatap (Arz Memorandumu ve Rıza Talep Beyanı’nda tanımlandığı gibi). Takas Teklifinin tüm hüküm ve koşulları, Takas Teklifi ile bağlantılı olarak takas acentesi ve bilgi acentesi olan DF King & Co., Inc. (888) 605-1956 (ücretsiz) veya (212) 269-5550 (bankalar ve komisyoncular) veya [email protected] adresinden e-posta ile. Uygunluk sertifikası elektronik olarak www.dfking.com/hp adresinde mevcuttur ve ayrıca DF King & Co., Inc. ile iletişime geçilerek de edinilebilir.

Bu basın bülteni, herhangi bir menkul kıymetle ilgili olarak bir satma veya satın alma teklifi veya satma veya satın alma teklifi talebi veya ihale veya rıza talebi teşkil etmez. Bu tür bir teklif, talep veya satışın yasa dışı olacağı herhangi bir yargı alanında hiçbir teklif, talep, satın alma veya satış yapılmayacaktır. Takas Teklifi, yalnızca Arz Memorandumu ve Rıza Talep Beyanı uyarınca ve yalnızca bu kişilere ve yürürlükteki yasaların izin verdiği yargı bölgelerinde yapılır.

Takas Teklifinde sunulan HP Notları, değiştirilmiş şekliyle 1933 Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir devlet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir. Bu nedenle, HP Notları, değiştirildiği şekliyle 1933 Menkul Kıymetler Yasası’nın ve geçerli devlet menkul kıymetler yasalarının tescil gerekliliklerinden veya geçerli bir muafiyet olmadan Amerika Birleşik Devletleri’nde sunulamaz veya satılamaz.

HP Inc. hakkında

HP Inc. (NYSE: HPQ), tek bir düşüncenin dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğuna inanan bir teknoloji şirketidir. Kişisel sistemler, yazıcılar ve 3D baskı çözümlerinden oluşan ürün ve hizmet portföyü, bu fikirleri hayata geçirmeye yardımcı olur. Ziyaret etmek

İleriye dönük ifadeler

Bu belge, riskler ve belirsizlikler içeren mevcut beklentilere ve varsayımlara dayanan ileriye dönük ifadeler içermektedir. Riskler veya belirsizlikler gerçekleşirse veya varsayımlar yanlış çıkarsa, HP ve konsolide bağlı kuruluşlarının sonuçları, bu tür ileriye dönük beyanlar ve varsayımlarda ifade edilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olabilir.

Tarihsel gerçeklere ilişkin beyanlar dışındaki tüm beyanlar, Satın Alma işleminin tamamlanmasına ilişkin beyanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ileriye dönük beyanlar olarak kabul edilebilecek beyanlardır; COVID-19 pandemisinin potansiyel etkisi ve duruma yanıt olarak hükümetlerin, işletmelerin ve bireylerin eylemleri; marjlar, giderler, efektif vergi oranları, net kazançlar, nakit akışları, fayda planı finansmanı, ertelenmiş vergiler, hisse geri alımları, döviz kurları veya diğer finansal kalemler; maliyet tasarruflarının veya yeniden yapılandırmanın ve diğer ücretlerin, planlanan yapısal maliyet indirimlerinin ve üretkenlik girişimlerinin miktarı, zamanlaması veya etkisine ilişkin her türlü projeksiyon; iş modelimiz ve dönüşümümüz, sürdürülebilirlik hedeflerimiz, pazara açılma stratejimiz, yeniden yapılandırma planlarının yürütülmesi ve sonuçta ortaya çıkan maliyet tasarrufları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yönetimin gelecekteki operasyonlar için plan, strateji ve hedeflerine ilişkin herhangi bir beyan , net gelir veya karlılık iyileştirmeleri veya diğer finansal etkiler; ürün veya hizmetlerle ilgili beklenen gelişme, talep, performans, pazar payı veya rekabetçi performansla ilgili herhangi bir beyan; potansiyel tedarik kısıtlamaları, bileşen eksiklikleri, üretim kesintileri veya lojistik zorluklarla ilgili herhangi bir ifade; mevcut veya gelecekteki makroekonomik eğilimler veya olaylar ve bu eğilimlerin ve olayların HP ve finansal performansı üzerindeki etkisi ile ilgili herhangi bir beyan; bekleyen soruşturmalar, iddialar, anlaşmazlıklar veya diğer dava konularına ilişkin herhangi bir beyan; satın almaların ve diğer işletme birleşmesi ve yatırım işlemlerinin zamanlaması ve beklenen faydaları dahil olmak üzere herhangi bir beklenti veya inanç beyanı; ve yukarıdakilerin herhangi birinin altında yatan varsayımların herhangi bir ifadesi. İleriye dönük ifadeler genellikle “gelecek”, “tahmin ediyor”, “inanıyor”, “tahmin ediyor”, “bekliyor”, “niyet ediyor”, “planlıyor”, “tahmin ediyor”, “projeler” gibi kelimelerle de tanımlanabilir. will,” “would”, “olabilir”, “can”, “olabilir” ve benzeri terimler.

Riskler, belirsizlikler ve varsayımlar, Satın Alma işleminin tamamlanmasına ve HP’nin Satın Alma işlemine ilişkin muhasebe ve vergi uygulamalarına ilişkin beklentileri karşılama becerisine ilişkin faktörleri; COVID-19 pandemisinin etkileri ve etkileri burada listelenen bu faktörlerin çoğuyla ilişkili risklere yol açabilecek veya bu riskleri artırabilecek duruma yanıt olarak hükümetlerin, işletmelerin ve bireylerin eylemleri; bileşen eksiklikleri ve HP’nin küresel, çok katmanlı dağıtım ağını yönetme, fiyatlandırma programlarının HP’nin kanal ortakları tarafından olası kötüye kullanımını sınırlama, yeni veya pazarları değiştirmek ve HP hizmetlerini etkin bir şekilde sunmak; HP’nin önceden duyurulan girişimler, iş modeli değişiklikleri ve dönüşümü de dahil olmak üzere stratejik planını uygulama becerisi; planlı yapısal maliyet düşüşlerinin ve üretkenlik girişimlerinin yürütülmesi; HP’nin düşünülen hisse geri alımlarını, diğer sermaye getiri programlarını veya diğer stratejik işlemleri tamamlama yeteneği; HP’nin işletmelerinin karşılaştığı rekabet baskıları; HP’nin stratejisini ve iş modeli değişikliklerini ve dönüşümünü yürütmeyle ilişkili riskler; HP’nin çevrimiçi, çok kanallı ve sözleşmeli satışlar dahil olmak üzere pazara açılma stratejisini gelişen dağıtım, bayi ve müşteri ortamında başarılı bir şekilde yenilemek, geliştirmek ve yürütmek; gelişen müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişen teknolojik eğilimlere yanıt vermek için yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve geçişi ve mevcut ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi; sarf malzemeleri de dahil olmak üzere HP ürünlerinin değer teklifini başarılı bir şekilde rekabet etmek ve sürdürmek; HP’nin çok katmanlı kanalı, HP ürünlerinin yetkisiz satıcılara satışı veya HP ürünlerinin yetkisiz yeniden satışı veya eşit olmayan satış döngümüz nedeniyle HP’nin envanterleri, talebi ve fiyatlandırmayı doğru bir şekilde tahmin etme yeteneğindeki zorluklar; işletme birleşmesi ve yatırım işlemleriyle ilgili entegrasyon ve diğer riskler; maliyetle (HP’nin işindeki olası kesintiler dahil) ve yeniden yapılandırma planlarının beklenen faydalarıyla ilgili tahminler ve varsayımlar dahil olmak üzere yeniden yapılandırma planlarının sonuçları; üçüncü şahıslardan lisanslanan fikri mülkiyet dahil, HP’nin fikri mülkiyet varlıklarının korunması; kilit çalışanların işe alınması ve elde tutulması; Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve bunun bölgesel ve küresel sonuçları ve enflasyonun etkileri dahil olmak üzere makroekonomik ve jeopolitik eğilimlerin, değişikliklerin ve olayların etkisi; HP’nin uluslararası operasyonlarıyla ilişkili riskler; HP ve tedarikçileri, müşterileri, müşterileri ve ortakları tarafından, söz konusu yürütme ve performansla ilgili lojistik zorluklar da dahil olmak üzere, sözleşmelerin yürütülmesi ve ifası; HP’nin mali tablolarının hazırlanmasıyla bağlantılı olarak yaptığı tahmin ve varsayımlardaki değişiklikler; sistem güvenlik riskleri, veri koruma ihlalleri, siber saldırılar, aşırı hava koşulları veya iklim değişikliğinin diğer etkileri, tıbbi salgınlar veya COVID-19 pandemisi gibi pandemiler ve diğer doğal veya insan kaynaklı afetler veya afet olayları nedeniyle operasyonlardaki kesintiler; çevre düzenlemeleri ve vergi kanunları dahil olmak üzere federal, eyalet, yerel ve yabancı kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin etkisi; bekleyen veya olası soruşturmalar, iddialar ve anlaşmazlıklardan kaynaklanan potansiyel etkiler, yükümlülükler ve maliyetler; ve (i) Arz Memorandumu ve Muvafakat Talep Beyanı’ndaki “Risk Faktörleri” bölümünde ve (ii) SEC’e yaptığımız başvurularda açıklanan diğer riskler; 31 Ekim 2021’de sona eren mali yıl için Form 10-K’daki Yıllık Raporumuzun I. Kısmının 1A Maddesi ve ayrıca 31 Ocak’ta sona eren mali çeyreğe ilişkin Form 10-Q’daki Üç Aylık Raporlarımızın II. Kısmının 1A Maddesi, 2022 ve 30 Nisan 2022’de sona eren mali çeyrek. HP, bu ileriye dönük beyanları güncelleme konusunda herhangi bir yükümlülük üstlenmez veya niyetinde değildir.