GoTo, Endonezya Menkul Kıymetler Borsasında Landmark Listelemesini Tamamladı


JAKARTA, Endonezya–()–Endonezya’nın en büyük dijital ekosistemi olan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (“GoTo Group” veya “Şirket”) bugün Endonezya Menkul Kıymetler Borsası (IDX) Ana Kurulu’nda işlem göreceğini duyurdu. stok kodu GOTO. Grubun İlk Halka Arz (IPO) sürecinden elde edilen toplam tutar yaklaşık 1,1 milyar ABD Doları (15.8 trilyon IDR) olup, bu tutar 954.7 milyon ABD Doları (13,7 trilyon IDR) artı 146.3 milyon ABD Doları (2,1 trilyon IDR) tutarındadır. ) yaklaşık 28 milyar ABD Doları (400,3 trilyon IDR) piyasa değerini temsil eden fazla tahsis amacıyla hazine hisselerinden.

Toplanan toplam fonlara dayanarak, GoTo’nun halka arzı bu yıl Asya’nın üçüncü, dünyanın ise beşinci büyük halka arzı oldu.1 Yaklaşık 300.000 yatırımcı katıldı – IDX’te bir halka arzda yer alan şimdiye kadarki en yüksek sayı.

Bu halka arzı en kapsayıcılardan biri yapma çabasının bir parçası olarak GoTo, Gotong Royong Hisse Programını tanıttı. Şirket 20 milyon ABD dolarının üzerinde tahsis etti2 sürücü ortaklarına ve ayrıca GoTo ekosistemindeki paydaşların yaşamlarına fayda sağlayan girişimleri ve çözümleri desteklemeyi amaçlayan bir bağış fonu olan GoTo Future Fund’ı oluşturma. Endonezya’daki sadık tüccarlar ve tüketiciler, sabit bir GoTo hissesi tahsisi sipariş etmek için öncelikli erişim elde ederek halka arzdan faydalanabildiler. Ayrıca program kapsamında tüm tam zamanlı çalışanlar Grubun Uzun Vadeli Teşvik Planı’na dahil edilmiştir.

GoTo Group CEO’su Andre Soelistyo şunları söyledi:“Bugün halka açık bir şirket olarak yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Endonezya Menkul Kıymetler Borsasında listelenmemiz, misyonumuzu sürdürme ve müşterilerimize daha iyi hizmet verme yeteneğimizi güçlendirecek. Küresel piyasa oynaklığına rağmen, Güneydoğu Asya’da talep üzerine, e-ticaret ve finansal teknoloji hizmetlerimize yönelik hızla artan talebin yanı sıra GoTo’nun Endonezya’daki en büyük dijital ekosistem olarak konumuna olan güveni yansıtan yatırımcı ilgisi güçlü olmuştur.

“Nihayetinde, bugünün dönüm noktası için en çok tanınmayı hak eden insanlar, işimize hayat vermek için çok çalışan insanlardır. Başarımız tamamen sürücü ortaklarımıza, tüccarlarımıza, tüketicilerimize ve çalışanlarımıza atfedilebilir ve bu nedenle, dünyadaki en kapsayıcı hisse sahipliği programlarından biri olan Gotong Royong Hisse Programı aracılığıyla halka arzımızdan yararlanmalarını sağlamak bizim için bir öncelikti. bugün dünya. Tüm bu grupların birlikte çalışmasıyla, Endonezya ve Güneydoğu Asya için ilerlemeyi güçlendirme misyonumuzu sürdürürken gerçekten durdurulamaz durumdayız.

“Endonezya Hükümetine, OJK’ya ve IDX’e halka arz sürecindeki destekleri ve Endonezya’nın dijital ekonomisinin büyümesine devam eden bağlılıkları için minnettarlığımızı ifade etmek isterim. Birlikte, herkesin yararına teknolojiden yararlanarak Endonezya’nın dijital dönüşümünü desteklemeye yardımcı olabiliriz.”

Listeleme töreni ve listeleme sertifikasının devir teslimi bugün Jakarta’daki Endonezya Menkul Kıymetler Borsası’nda gerçekleşti ve Ekonomik İşler Koordinasyon Bakanı Airlangga Hartarto, OJK Wimboh Santoso Komiserler Kurulu Başkanı ve IDX Başkanı Direktör Inarno katıldı. Djajadi.

GoTo Group’un listelenmesi, OJK tarafından belirlenen çoklu oy haklarına ilişkin yeni düzenlemeler kapsamında yapılacak ilk listeleme olarak Şirket ve IDX için tarihi bir anı temsil ediyor. Şirket, yeni ihraç edilen ve hazine hisselerinden (fazla tahsis amacıyla) oluşan toplam 46,7 milyar A Serisi hisseyi 338 IDR’lik bir teklif fiyatıyla teklif etti ve bu, yaklaşık 28 milyar ABD Doları (400,3 trilyon IDR) tahmini piyasa değerini temsil ediyor. kabul.

Büyüme için uzun vadeli bir strateji

GoTo Group, halka arzdan elde edilen geliri, ihraç maliyetleri düşüldükten sonra, şirketin dört sütundan oluşan büyüme stratejisini desteklemek için işletme sermayesi için kullanmayı planlıyor:

  1. Müşteri büyümesini ve katılımını sağlamak çapraz tozlaşma yoluyla ve tüketiciler, tüccarlar ve sürücü ortakları arasında kullanımı artırarak.
  2. Hiper yerel deneyimleri ve altyapıyı geliştirme tüketicilere dijital günlük yaşamlarında daha fazla kolaylık sağlamak.
  3. Ekosistem sinerjilerinin güçlendirilmesi gelişmiş sadakat ve ödül programları, daha derin finansal hizmet teklifleri ve katma değerli tüccar hizmetlerinin daha da geliştirilmesi dahil.
  4. Yüksek büyüme alanlarına yatırım yapmakEndonezya, Singapur ve Vietnam’da daha derin demografik genişleme, hedeflenen stratejik yatırımlar, teknoloji ve altyapı yatırımları ve elektrikli araçlara geçiş dahil.

GoTo Group, iş dikeylerinin her birinde Endonezya’da pazar lideridir ve ekosistemindeki sinerjileri ve ağ etkilerini güçlendirerek Grup, sürekli büyüme için iyi bir konumdadır. GoTo Group şimdiden şunları başardı:

  • Proforma3 30 Eylül 2021’de sona eren 12 aylık dönemde 414,2 trilyon IDR (28,8 milyar ABD Doları) Brüt İşlem Değeri (GTV)

  • 30 Eylül 2021’de sona eren 12 aylık dönemde 15,1 trilyon IDR (1 milyar ABD Doları) proforma Brüt Gelir

  • 30 Eylül 2021’de sona eren 12 aylık dönemde yaklaşık 2 milyar proforma Sipariş

  • 30 Eylül 2021 itibariyle, proforma bazında 55 milyonun üzerinde yıllık işlem yapan kullanıcı (ATU)

  • 30 Eylül 2021 itibariyle 2,5 milyondan fazla kayıtlı sürücü ortağı

  • 30 Eylül 2021 itibarıyla 14 milyondan fazla kayıtlı satıcı

Endonezya, Güneydoğu Asya’nın en büyük ekonomisini temsil ediyor ve 1 trilyon ABD dolarından fazla GSYİH’ya ve 274 milyonluk bir nüfusa katkıda bulunuyor – dünyanın dördüncü büyük. Endonezya ve Güneydoğu Asya, bölgenin dijital ekonomisinin büyümesini sağlayan artan harcama gücüne sahip genç ve teknoloji konusunda son derece bilgili bir nüfusa sahip.

Güneydoğu Asya’daki tüketiciler arasında artan dijital benimsemeye bağlı olarak GoTo Group’un ekosisteminde artan hizmetlere yönelik talep, Grubun son yıllardaki güçlü finansal performansını destekledi. GoTo Group’un proforma GTV’si 2018 ve 2020 arasında %46 ve 2020’nin üçüncü çeyreği ile 2021’in üçüncü çeyreği arasında yıllık bazda %62 büyüdü. Pro forma brüt geliri 2018 mali yılı ile 2020 mali yılı arasında %56 ve 2020 yılı üçüncü çeyreği ile 2021 yılının üçüncü çeyreği arasında yıllık %55 büyüdü .

PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas ve PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, halka arzın Ortak Baş Yüklenicileri olarak görev yaptı.

Editörlere notlar:

https://www.gotocompany.com/investor-relations/prospectus

GoTo ve halka arz hakkında daha fazla bilgi için lütfen gotocompany.com adresindeki Prospektüs’e bakın.

pro-forma’un tanımı: Sağlanan GTV, Siparişler, ATU ve brüt gelirin proforma bilgileri, Tokopedia 1 Ocak 2018’den beri GoTo tarafından konsolide edilmiş gibidir.

Döviz kuru: IDR14.350 = USD1

GoTo Grubu Hakkında:

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo Group), Endonezya’daki en büyük dijital ekosistemdir. GoTo’nun misyonu, herkesin dijital ekonomiye erişmesine ve bu ekonomide başarılı olmasına yardımcı olan teknoloji altyapısı ve çözümler sunarak “ilerlemeyi güçlendirmek”tir. GoTo ekosistemi, isteğe bağlı hizmetler (hareketlilik, yiyecek dağıtımı ve lojistik), e-ticaret (üçüncü taraf pazar yerleri + resmi mağazalar, anında ticaret, etkileşimli ticaret ve kırsal ticaret) ve finansal teknolojiden (ödemeler, finansal hizmetler, ve tüccarlar için teknoloji çözümleri) Gojek, Tokopedia ve GoTo Financial platformları aracılığıyla.

__________________________

1 Kaynak: Bloomberg

2 Hisse başına 338 IDR açılış hisse fiyatına dayalı değer

3 Proforma tanımı için editörlerin notlarına bakın.

İçerik Business Wire’a aittir. Sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan Today Media sorumlu değildir. Today Media’nın Manşetleri, içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.


Kaynak : https://www.headlinesoftoday.com/topic/press-releases/goto-completes-landmark-listing-on-the-indonesia-stock-exchange.html

Yorum yapın