Generix, Yönetimi, Pleiade Investissement ve


Generic, onun Management, Pléiade Investissement ve Montefiore Investment, hisse başına 9,50 Euro’luk bir kamu ihale teklifinin sunulmasına yol açan bir yatırım anlaşması yapmak amacıyla münhasır müzakerelere girerler.1

Paris, 22 Nisan 2022 – Tedarik zinciri ve perakende ekosistemi için ortak SAAS çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Generix Group (GENX – FR0010501692), Bay Jean-Charles Deconninck, Bayan Aïda dahil olmak üzere başlıca Yöneticileri Collette-Sène, Bay Ludovic Luzza ve Bay Philippe Seguin (“Yöneticiler”) ve Pleiade Investissement ve yöneticileri (“Pléiade”), Montefiore Yatırım fonu ile 22 Nisan 2022 tarihinde münhasır müzakerelere başladıklarını duyurdular ( “Montefiore”), Yöneticiler ve Pleiade tarafından Generix Group’un başkentinde tutulan finansal menkul kıymetleri bu yolla satın almak olan bir ad hoc şirketin (“Yeni Nesil”) kurulmasını öngören bir yatırım anlaşması akdetmek amacıyla. ayni katkı ve elden çıkarma ve daha sonra Montefiore tarafından finanse edilmek üzere bir halka arz teklifinde bulunma (“Halka Teklif”) (“İşlem”).

İşlem bağlamında, Pléiade, hisse sermayesinin %44,8’ini (tamamen seyreltilmiş bazda %37,4) ve oy haklarının %43,2’sini temsil eden Generix Grubu hisselerinin tamamını satın alacak olan New Gen’e bağışlayacaktır. birlikte sermayenin %6,0’ını (varantların kullanılması durumunda tamamen sulandırılmış bazda %21,3) ve oy haklarının %6,7’sini temsil eden Generix Grubu Yöneticileri tarafından doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunan hisseler ve varantlar .

Bu hisselerin ve varantların bir kısmı, Generix Grubu hissesi başına 9,50 €’ya eşit bir fiyat üzerinden nakit olarak satın alınacak ve bakiye, aynı fiyat üzerinden New Gen’e ayni katkı yoluyla yeniden yatırılacaktır.

New Gen aynı zamanda, aynı birim fiyat üzerinden 9,50 Euro’luk 3.718.676 Avro tutarında 7 kurumsal yatırımcının elinde bulunan ve Generix’in sermayesinin %16,4’ünü (tamamen seyreltilmiş bazda %13.7) ve oy haklarının %15,6’sını temsil eden Generix Grubu hisselerini de satın alacaktı. Hisse bloklarını satın alma sözleşmeleri halihazırda güvence altına alınmış olan Grup.

Buna ek olarak, New Gen, elde tutma süresi boyunca sahip oldukları bedelsiz hisseler üzerinden iki Generix Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ile karşılıklı alım ve satım taahhütlerine girecektir. Bu paylar İhale Teklifi kapsamında olmayacaktır. Sonuç olarak, bu işlemlerin ardından ve İhale Teklifinin sunulmasından önce, New Gen, Generix Group’un sermayesinin %67,2’sine (tamamen seyreltilmiş bazda %72,6’sı) sahip olacaktı (veya güvence altına almış olacaktı). Varantlar), bugüne kadar Generix Group’un teorik oy haklarının yaklaşık %65,4’ünü temsil etmektedir.

Hisse başına 9,50 Avro’luk fiyat, Generix Grubu’nun sermayesinin %100’üne yaklaşık 236,57 milyon Avro değerindedir (4,433,552 kullanılmamış varantlar ve satın alma dönemindeki 76.504 bedelsiz hisse dahil, ancak 27.099 hazine hariç, tamamen seyreltilmiş bazda). hisse). Bu fiyat, hisselerin son 90 işlem günündeki hacim ağırlıklı ortalama kapanış fiyatı üzerinden %27,3, son 60 işlem günündeki hacim ağırlıklı ortalama kapanış fiyatı üzerinden %37.6 ve kapanış fiyatı üzerinden %33.8 primi temsil etmektedir. 22 Nisan 2022 tarihli hisse fiyatı.

İhale Teklifi sonunda Yeni Nesil, Generix Grubu’nun sermayesinin ve oy haklarının %90’ını aşması durumunda, yürürlükteki mevzuata uygun olarak ayrılma prosedürünün uygulanmasını talep edecek ve ödeme yapacaktır. Hisselerini İhaleye teklif eden tüm hissedarlara hisse başına 0,50 Avro ek fiyat teklifinde bulunmak, hisse başına 10 Avro’luk bir fiyattan elden çıkarma işlemi gerçekleştirilmektedir. Hisse başına 10 Euro’luk fiyat, son 90 işlem gününün günlük hacimlerine göre ağırlıklandırılmış ortalama kapanış fiyatına kıyasla %34,0, son 60 işlem gününün ortalama ağırlıklı fiyatına göre %44.8 ve hisse başına göre %40,8 primi temsil etmektedir. 22 Nisan 2022 kapanış fiyatı.

Pleiade, Yöneticiler ve Montefiore ayrıca, özellikle New Gen’in hisselerinin likiditesi ve yönetimi ile ilgili olarak, ilişkilerini düzenleyen kuralları belirleyen bir hissedarlar sözleşmesi yapacaklardı. Bu bağlamda, New Gen, İhale Teklifinin kapanışına kadar münhasıran Pléiade tarafından kontrol edilecek ve İhale Teklifinin sonuçlarına ve Montefiore tarafından New’in başkentinde yapılan yatırımın toplam tutarına bağlı olarak Montefiore ile müştereken kontrol edilebilecektir. Generix Group menkul kıymetlerinin New Gen tarafından satın alınmasını finanse etmek amacıyla Gen.

Nihai anlaşmaların imzalanması ancak Generix Group’un çalışan temsilcisi organlarına danışıldıktan sonra mümkün olacaktır.

İşlemin tamamlanması, İhale Teklifinin sunulmasından önce bildirilecek olan Fransız rekabet otoritesinin onayına tabidir.

21 Nisan 2022’de toplanan Generix Grubu Denetim Kurulu, Pleiade, Yöneticiler ve Montefiore arasındaki bu ortaklık projesini oybirliğiyle onayladı.

Teklif çerçevesinde, bu amaçla kurulan özel bir komitenin tavsiyesi üzerine, 261-1 I, 1°, Autorité des Marchés finansörlerinin genel düzenlemelerinin 2° ve 4° ve II’si.

Generix Grubu Denetim Kurulu, özellikle bağımsız bilirkişi raporunun sonuçları ışığında, İhale Teklifinin menfaati ve bunun Generix Grubu, hissedarları ve çalışanları için sonuçları hakkında karar verecektir.

İhale Teklifinin kapanışı, Temmuz 2022’nin sonunda gerçekleşebilir.

İhale Teklifinin sonunda ve en geç 2022’nin ikinci yarısında, Bay Jean-Charles Deconninck, Generix Grubu’nun onursal başkanı olacak ve Bayan Aïda Collette-Sène, Generix’in Yönetim Kurulu başkanlığına atanacaktı. Grup.

Generix Group, Pleiade ve Montefiore, önerilen İşlemdeki önemli gelişmeler hakkında piyasayı bilgilendirecektir. 25 Nisan’da askıya alınan Generix Group hisselerinin listelenmesi, 26 Nisan 2022’den itibaren devam edecek.

__________________________________________

1. Ayrıca, teklifin sonunda elden çıkarmanın uygulanması için %90’lık eşiğin aşılması durumunda hisse başına 0,50 €’luk ek fiyat.

2. Yani, Yeni Generix’e satılan ve katkıda bulunan Generix Grubu hisselerinin çifte oy hakkının kaybedilmesi nedeniyle, varsa önerilen işlemin tamamlanmasını müteakip teorik oy haklarının yaklaşık %64,9’u.

Genel Grup


Kaynak : https://www.headlinesoftoday.com/topic/press-releases/generix-its-management-pleiade-investissement-and.html

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir