Earthstone, Titus Satın Alma İşleminin Kapatıldığını Duyurdu

Son Derece Ekonomik Kuzey Delaware Havzası Bölgesindeki Operasyonları Genişletiyor

THE WOODLANDS, Teksas, 10 Ağustos 2022 /PRNewswire/ — Earthstone Energy, Inc. (NYSE: ESTE) (“Earthstone”, “Şirket”, “bizim” veya “biz”), bugün şirketin satın alımının tamamlandığını duyurdu. Yeni Meksika kuzeyde bulunan Titus Oil & Gas Production, LLC ve Titus Oil & Gas Production II, LLC ve bağlı kuruluşlarının (topluca “Titus”) varlıkları Delaware Havza (“Titus Edinimi”).

Şirket ayrıca, Şirket’in üst düzey teminatlı kredi olanağında (“Kredi İmkanı”) bir değişikliğin kapatıldığını duyurdu. 1.4 milyar dolar ile 1,7 milyar dolarartan taahhütler 800 milyon dolar ile 1,2 milyar dolar bir parçası olarak Kredi Tesisine bir vadeli kredi dilimi (“Vadeli Kredi”) sunmuştur. 1,2 milyar dolar mevcut taahhütlerin

Titus Alımına İlişkin Değerlendirmeler 575 milyon dolar nakit ve Earthstone’un A Sınıfı adi hisse senedinin yaklaşık 3,9 milyon hissesi, ön satın alma fiyatı ayarlamaları hariç. Kapanışta, Earthstone yaklaşık olarak nakit ödeme yaptı. 535 milyon dolar net 40 milyon dolar Haziran ayında yapılan depozito ödemesi.

Yönetim Yorumları

Robert J. AndersonEarthstone’un Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı, “Kuzeydeki operasyon konumumuzu genişletmekten memnuniyet duyuyoruz. Delaware Titus’tan çok yüksek kaliteli varlıkların satın alınmasıyla Havza. Bu varlıklar kuzeydeki mevcut ayak izimizi tamamlıyor. Delaware Şimdi 100.000 Boepd’ye yaklaşan üretim üssümüze havza ve ekleyin. Ayrıca, son derece ekonomik sondaj lokasyonları ekledik ve bu da, öngörülen sondaj hızımıza bağlı olarak on iki yıllık envanterimizi daha da derinleştirdi. Kısa vadede odak noktamız, bu varlıkları operasyonlarımıza verimli bir şekilde entegre etmek ve bu çeyreğin ilerleyen saatlerinde birleşik kuzey bölgemize ek bir sondaj kulesi kurarak sondaj programımızı genişletmek olacak. Delaware Havza varlıkları.

Artan satın almalar ve organik faaliyetler yoluyla finansal açıdan ihtiyatlı bir şekilde ölçek oluşturmaya odaklanmaya devam ediyoruz. Kredi Tesisimiz kapsamındaki borcun geri ödenmesine yönelik olarak Serbest Nakit Akışı’nı uygulamayı amaçlıyoruz. 2022’nin ikinci çeyreğinde 0,8 kat Borç / LQA Düzeltilmiş FAVÖK oranı elde ettik ve son şerit fiyatlarına dayalı olarak bu kaldıraç oranını yılın geri kalanında korumayı veya azaltmayı umuyoruz. Bilanço gücümüzü her zaman birinci öncelik olarak korurken, maliyet yapısının iyileştirilmesine ve hissedar değeri yaratılmasına yol açacağına inandığımız katlanarak artan satın almalar yoluyla ek ölçek arayışımızı sürdürmeyi umuyoruz.”

Bilanço ve Likidite Güncellemesi

Titus Alımının kapanmasıyla eş zamanlı olarak, Şirket, kredi sözleşmesinde bir değişiklik yaptı. 1.4 milyar dolar ile 1,7 milyar dolar ve taahhütlerde bir artış 800 milyon dolar ile 1,2 milyar dolar. Değişiklik ayrıca tamamen finanse edilen bir 250 milyon dolar Bir parçası olarak Vadeli Kredi 1,2 milyar dolar kalan taahhütler ile mevcut taahhütlerin 950 milyon dolar döner taahhütler şeklinde taahhütler. Vadeli Kredi, tamamen ön ödemelidir ve kredi sözleşmesinde tanımlandığı gibi, Vadeli SOFR artı %3,25 faiz oranı artı %0,10 Vadeli SOFR Düzeltme Ücreti taşır.

itibariyle 31 Temmuz 2022Şirketin sahip olduğu 250 milyon dolar Kredi Kredisi kapsamında finanse edilmektedir. Titus Alımının kapanışı için düzeltme yapıldığında, Kredi Tesisi bakiyesi 31 Temmuz 2022olurdu 785 milyon dolarayrılmak 415 milyon dolar mevcut çekilmemiş taahhütlerde.

2022 Rehberliği

Titus Satın Alma işleminin kapanışıyla bağlantılı olarak Şirket, aşağıda gösterildiği gibi yakın zamanda güncellenen kılavuzunu yeniden teyit etmektedir.

Yertaşı Hakkında

Earthstone Energy, Inc., petrol ve doğal gaz mülklerinin satın alınması ve geliştirilmesi ve işletilmesiyle uğraşan, büyüme odaklı, bağımsız bir enerji şirketidir. Birincil varlıkları batıdaki Permiyen Havzasında yer almaktadır. Teksas ve Yeni Meksika. Earthstone, New York Menkul Kıymetler Borsası’nda “ESTE” sembolü altında işlem görmektedir. Daha fazla bilgi için Earthstone’un web sitesini ziyaret edin. www.earthstoneenergy.com.

İleriye dönük ifadeler

Bu yayın, değiştirilmiş şekliyle 1933 Menkul Kıymetler Yasası’nın 27A Bölümü (“Menkul Kıymetler Yasası”) ve değiştirilmiş haliyle 1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın 21E Bölümü (“Döviz Yasası”) anlamında ileriye dönük ifadeler içermektedir. . Kesin olarak tarihsel ifadeler olmayan ifadeler ileriye dönük ifadelerdir ve her zaman olmasa da sıklıkla “bekliyor”, “inanıyor”, “niyet ediyor”, “tahmin ediyor”, “planlar” gibi kelimelerin kullanımıyla tanımlanabilir. “tahminler”, “tahminler”, “rehberlik”, “potansiyel”, “mümkün” veya “muhtemel” veya belirli eylemlerin, olayların veya sonuçların “olabileceği”, “olabileceği”, “olabileceği” veya “olabileceği” ifadeleri. alınır, meydana gelir veya elde edilir. İleriye dönük beyanlar, mevcut beklentiler ve varsayımlara ve Earthstone ve yönetimi tarafından tarihsel eğilimler, mevcut koşullar ve gelecekteki beklenen gelişmelere ilişkin deneyim ve algının yanı sıra koşullara uygun diğer faktörlerin ışığında yapılan analizlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, fiili sonuçların ve gelişmelerin beklentilere uyup uymayacağı, bunlarla sınırlı olmamak üzere bir dizi önemli riske ve belirsizliğe tabidir: Earthstone’un 2021 ve 2022’de tamamlanan son satın almaların ardından birleşik operasyonlarını başarıyla entegre etme yeteneği ve Titus Satın Alma ve onlardan beklenen faydaları elde etmek; Earthstone’un öngörülemeyen yükümlülükleriyle ilgili veya 2021 ve 2022’de tamamlanan son satın almalarla veya Titus Edinimiyle ilgili riskler; petrol, doğal gaz sıvıları veya doğal gaz fiyatlarındaki düşüşler; arama, geliştirme ve üretim faaliyetlerindeki başarı düzeyi; geliştirme veya üretim faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek olumsuz hava koşulları; arama ve geliştirme harcamalarının zamanlaması; rezerv tahminlerinin veya bunların altında yatan varsayımların yanlışlıkları; emtia fiyatlarındaki değişikliklerin bir sonucu olarak rezerv tahminlerinde yapılan revizyonlar; değer düşüklüğü kayıtlarının finansal tablolara etkileri; Borçlanma düzeyine ilişkin riskler ve Kredi İmkanı kapsamındaki borçlanma tabanının periyodik olarak yeniden belirlenmesi; Earthstone’un, sermaye harcamaları bütçesinin dahili olarak finanse edilen kısmını karşılamak için operasyonlardan yeterli nakit akışı yaratma yeteneği; Earthstone’un arama ve geliştirme operasyonlarını ve satın almaları finanse etmek için dış sermaye elde etme yeteneği; riskten korunmanın operasyonların sonuçları üzerindeki etkileri; petrol ve doğal gaz operasyonlarından kaynaklanan sigortasız veya sigortasız kayıplar; Earthstone’un petrol ve doğal gaz rezervlerini değiştirme yeteneği; ve herhangi bir üst yönetim veya teknik personel kaybı. Earthstone’un sona eren yıl için Form 10-K hakkındaki yıllık raporu 31 Aralık 2021, Form 10-Q ile ilgili üç aylık raporlar, Form 8-K ile ilgili son güncel raporlar ve diğer Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (“SEC”) dosyalamaları, Earthstone’un işini, operasyon sonuçlarını ve mali durumunu etkileyebilecek bazı önemli risk faktörlerini tartışır . Earthstone, yasaların gerektirdiği durumlar dışında, ileriye dönük herhangi bir beyanı gözden geçirme veya kamuya açık bir şekilde güncelleme yükümlülüğünü üstlenmez.

İletişim

Scott Thelander
Finans Başkan Yardımcısı
Earthstone Energy, Inc.
1400 Woodloch Orman Yolu, Süit 300
Woodlands, Teksas 77380
281-298-4246
[email protected]

Orijinal içeriği görüntüleyin:

KAYNAK Earthstone Energy, Inc.

Kaynak bağlantısı

İçerik PR Newswire’a aittir. Sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan Today Media sorumlu değildir. Today Media’nın Manşetleri, içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.