Firma, müşteri tabanını önemli ölçüde artırdığını ve üç yıl içinde Yönetim Altındaki Varlıklarını iki katından fazla artırdığını fark etti
FARMINGTON HILLS, MICHIGAN, ABD, 11 Ağustos 2022 /EINPresswire.com/ – Mavi Çip Ortakları SmartAsset’in ülkedeki en hızlı büyüyen 50 finansal danışmanlık firması raporunda 36. sırada olduğunu duyurmaktan mutluluk duyar. Blue Chip Partners, listeye dahil edilen tek Michigan merkezli firmadır.
Kurucu ve CEO, “Blue Chip Partners’ın ülkenin en hızlı büyüyen finansal danışmanlık şirketlerinden biri seçilmesinden son derece gurur duyuyoruz” dedi. Robert SteinbergJD, EBM, CFP®. “Bu, insana, sürece ve teknolojiye yaptığımız yatırımların müşterilerimize fayda sağladığının kanıtıdır.”
Çalışma, Blue Chip Partners’ı Mart 2019 ve Mart 2022’ye kadar yapılması gereken başvurular için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) alınan verileri kullanarak dört temel metrik üzerinden değerlendirdi. her yıl SEC’e iş. SmartAsset tarafından değerlendirilen metrikler şunlardır:
1. Müşteri hesaplarının sayısında bir yıllık değişiklik
2. Müşteri hesaplarının sayısında üç yıllık değişiklik
3. Yönetim Altındaki Varlıklarda (AUM) bir yıllık değişiklik
4. AUM’de üç yıllık değişim
Her bir firmanın sıralamasını belirlemek için eşit ağırlıkta olan bu metriklerin dördü de, Blue Chip Partners’ın son üç yıldaki güçlü büyümesini açıkça ortaya koyuyor. Firmanın AUM’si 2019’da 537 milyon dolardan 2021’de yaklaşık 1,1 milyar dolara iki kattan fazla arttı. Aynı zaman diliminde müşteri hesaplarının sayısı 1.229’dan 2.019’a yükseldi ve firmanın hizmet verdiği hane halkı %54 artarak 479 haneden 671’e yükseldi.
SmartAsset.com tarafından yürütülen ve 8/1/22 tarihinde yayınlanan çalışma, her bir firmanın müşteri sayısı ve yönetim altındaki varlıklar (AUM) ile ölçülen organik büyümesine odaklanarak 728 firmayı değerlendirdi. Büyümesi başka firmalarla birleşme veya satın alma sonucunda gerçekleşen firmalar çalışma dışı bırakıldı. Çalışma ayrıca AUM’de en az 500 milyon dolar olan firmalarla sınırlıydı. adresini ziyaret ederek bu çalışma hakkında daha fazla bilgi edinin. https://smartasset.com/data-studies/top-50-en hızlı-büyüyen-financial-advisor-firms-2022.
Operasyon Direktörü Erin Goss CFA, “Büyüme inanılmaz derecede heyecan verici ancak dikkatli yönetilmezse yıkıcı olma potansiyeline sahip” dedi.®CAIA, CIMA®CFS®. “Blue Chip Partners’ın Girişimci İşletim Sistemini uygulaması® adım atmadan hızlı büyümeyi yönetmemize izin verdi.”
Genel Müdür, “Blue Chip Partners’ın devam eden başarısı, müşterilerimiz için ek kaynaklara ve çalışanlarımız için kariyer fırsatlarına dönüşüyor” dedi. Daniel SederCFA®CMT, CFP®. “Bu takdir için minnettarız ve geleceğin bizi neler beklediğinden daha fazla heyecan duyamazdık.”
Ziyaret ederek Blue Chip Partners ve son derece güvenilir ekibi hakkında daha fazla bilgi edinin. https://www.bluechippartners.com/.
Blue Chip İş Ortakları Hakkında
Blue Chip Partners, merkezi Farmington Hills, Michigan’da bulunan kayıtlı bir yatırım danışmanlığı (RIA) firmasıdır. Blue Chip, Financial Times’ın 2020, 2018 ve 2017’de En İyi 300 Kayıtlı Yatırım Danışmanı firması listesine seçildi* (FT, 2021’de FT 300 sıralamasını askıya aldı). Blue Chip Partners, 2022’de SmartAsset.com’un en hızlı büyüyen 50 finansal danışmanlık firmasından biri seçildi. 2021’de Blue Chip Partners, Citywire RIA’nın “Amerika’da 50 Yetiştirici” listesine** girdi ve yönetim altındaki varlıkları yaklaşık 300 milyon dolardan arttı 2015’te Haziran 2022 itibarıyla 1 milyar doların üzerine çıktı.** Blue Chip Partners, 650’den fazla müşteriye son derece kişiselleştirilmiş finansal planlama ve portföy yönetimi hizmetleri sağlıyor.
Blue Chip Partners’ın müşterilerinin finansal planlama ve yatırım yönetimi ihtiyaçlarının tamamını yönetmeye odaklanması ve bağlılığı, firmanın önemli bir büyüme yaşamasını sağlamıştır. Eşit fırsatlar sunan bir işveren olan Blue Chip Partners ile Confidently™’yi devredin.
Açıklamalar:
*Financial Times 300 En İyi Finansal Danışman, Financial Times (Haziran 2020, Haziran 2018 ve Haziran 2017) tarafından hazırlanmış bağımsız bir listedir. FT 300, DEA firmalarından toplanan verilere, düzenleyici açıklamalara ve Financial Times’ın kendi araştırmasına dayanmaktadır. Seçim süreci, 2.000’den fazla nitelikli Kayıtlı Yatırım Danışmanı (RIA) firmasına gönderilen davetiyeleri içeriyordu. Financial Times, yönetim altındaki toplam danışman varlıkları, varlık büyümesi, şirketin yaşı, kilit çalışanların sektör sertifikaları, SEC uyum kaydı ve çevrimiçi erişilebilirlik dahil olmak üzere altı geniş başlıktaki verileri değerlendirdi. Veri noktalarının her biri Financial Times tarafından puanlandı ve Blue Chip Partners ülke çapında en büyük 300 DEA firması arasında yer aldı. FT 300’e dahil edilmesi karşılığında Financial Times’a herhangi bir ücret ödenmedi.
**CityWire 50 Growers Across America, ülke çapında en hızlı büyüyen DEA firmalarını tanır. DEA Firmaları değerlendirme için başvuruda bulunmadı. Firmalar, yayın tarihinde (Kasım 2021) Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na rapor edilen ve Citywire RIA veri ortağı Discovery Data tarafından toplanan en son Form ADV verilerine dayanarak değerlendirildi. Göz önünde bulundurulan faktörler arasında finansal planlama müşterisi sayısı, komisyoncu-bayi ilişkisi eksikliği, yönetim altındaki varlıklardaki yüzde büyüme ve 2016 sonundan bu yana çalışanların yüzde büyümesi yer aldı, ancak bunlarla sınırlı değildi.
Nicole Wilson
Jane Doe Pazarlama
bize buradan e-posta gönder
Blue Chip Ortaklarına İçeriden Bir Bakış
İçerik EIN Presswire’a aittir. Sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan Today Media sorumlu değildir. Today Media’nın Manşetleri, içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.
Kaynak : https://www.headlinesoftoday.com/topic/press-releases/blue-chip-partners-named-as-one-of-the-50-fastest-growing-investment-advisory-firms-in-the-usa.html