Akerna Corp. 10 Milyon Dolarlık Halka Açık Fiyatlandırmayı Açıkladı

DENVER, 30 Haziran 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Akerna Corp. (Nasdaq: KERN) (“Akerna” veya “Şirket”), lider bir kurumsal yazılım şirketi ve en kapsamlı teknoloji altyapılarından, ekosistemlerden ve uyumluluktan birinin geliştiricisi küresel esrar endüstrisine güç veren motorlar, bugün (i) 29.382.861 adet adi hisse senedinden ve adi hisse senedi garantilerinden (“ortak varantlar”) oluşan 29.382.861 adet Şirketin 29.382.861 adede kadar hisse satın almak üzere taahhütlü bir şekilde halka arzının fiyatlandırıldığını duyurdu. adi hisse senedi ve (ii) 14.095.400 önceden fonlanmış varanttan oluşan 14.095.400 önceden fonlanmış birim, her biri bir adi hisse senedi için kullanılabilir önceden fonlanmış varant ve 14.095.400 adede kadar adi hisse senedi satın almak için adi varantlar. Birimler, birim başına 0,23 dolarlık bir halka arz fiyatından satılmaktadır ve önceden finanse edilen birimler, önceden finanse edilen birim başına 0,2299 dolarlık bir halka arz fiyatından satılmaktadır. Önceden fonlanmış varantlar, 0,0001$ nominal kullanım fiyatı üzerinden veya nakitsiz olarak hemen kullanılabilir olacak ve önceden fonlanmış varantların tümü tam olarak kullanılana kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. Adi varantlar, belirli ayarlamalara tabi olmak üzere hisse başına 0,23 $’lık bir kullanım fiyatına sahip olacak, hemen kullanılabilir olacak ve ihraç tarihinden itibaren beş yıl sonra sona erecek. Ek olarak, Şirket, sigortacılara (i) ilave 6.521.739 adi hisse senedi ve/veya (ii) 6.521.739 adi varant ve/veya (iii) 6.521.739 önceden fonlanmış varant satın almaları için 45 günlük bir opsiyon vermiştir. – Varsa, adi varantların ve ön fonlu varantların altında yatan adi hisse senetleri dahil olmak üzere toplam fazla tahsisatları 13.043.478 hisseyi aşmayan tahsisler.

Şirkete yapılan brüt arzın, taahhüt iskontoları ve komisyonları ile diğer tahmini teklif giderleri düşülmeden önce ve herhangi bir varantın kullanılması hariç olmak üzere, arzdan yaklaşık 10 milyon $ olması beklenmektedir. Teklifin, geleneksel kapanış koşullarına tabi olarak 5 Temmuz 2022’de veya yaklaşık olarak kapanması bekleniyor.

Şirket, bu tekliften elde edilen net geliri, dönüştürülebilir senetler, işletme sermayesi, pazarlama, ürün geliştirme ve sermaye harcamaları kapsamında devam eden borç yükümlülüklerimizi yerine getirmek de dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanmayı amaçlamaktadır.

AGP/Alliance Global Partners, teklif için tek defter çalışan yönetici olarak hareket ediyor.

Arzla ilgili Form S-1 (No. 333-265641) üzerinde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (“SEC”) sunulmuş ve 29 Haziran 2022’de yürürlüğe girdiği ilan edilmiştir. bir prospektüs. Teklifle ilgili nihai izahnamenin bir kopyası SEC’e sunulacak ve uygun olduğunda, AGP/Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022 ile temasa geçilerek veya 212- numaralı telefondan edinilebilir. 624-2060 veya e-posta: prospektü[email protected].

Bu basın bülteni, bu menkul kıymetleri satma teklifi veya satın alma teklifi talebi teşkil etmeyecek ve bu menkul kıymetlerin satışı, söz konusu teklif, talep veya satışın önceden yasa dışı olacağı herhangi bir eyalette veya başka bir yargı alanında olmayacaktır. bu tür herhangi bir devletin veya başka bir yargı alanının menkul kıymetler kanunları kapsamında tescil veya yeterlilik.

Akerna Hakkında

Akerna (Nasdaq: KERN) kenevir, kenevir ve CBD endüstrisine uyumlu bir şekilde hizmet vermeye odaklanmış kurumsal bir SaaS şirketidir. İlk olarak 2010 yılında piyasaya sürülen Akerna, bugüne kadar 30 milyar dolardan fazla esrar satışını takip etti ve Nasdaq’ta listelenen ilk esrar yazılımı şirketidir. Esrar endüstrisini ilerletmek için bağlantılı verileri ve bilgileri kullanan Akerna, işletmeleri, hükümetleri, hastaları ve tüketicileri akıllı kararlar almaları için güçlendirir.

Şirketin temel taşı teknolojisi, hizmet platformu olarak dünyanın önde gelen esrar altyapısından biri olan MJ Platform, perakendecilere, üreticilere, markalara, distribütörlere ve kültivatörlere güç sağlar. Akerna ayrıca işletmeler ve solo bilimler, Leaf Data Systems, Trellis, Ample Organics, Viridian Sciences ve 365 Cannabis için eksiksiz bir profesyonel danışmanlık hizmetleri ve veri analizi paketi sunmaktadır.

İleriye dönük ifadeler

Bu basın bülteni, değiştirilmiş şekliyle 1933 Menkul Kıymetler Yasası’nın 27A Bölümü ve değiştirilmiş haliyle 1934 Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın 21E Bölümü anlamında güvenli liman hükümleri uyarınca yapılmış ileriye dönük ifadeler içermektedir. İleriye dönük beyanlar, önerilen teklifin zamanlaması ve tamamlanması ve teklif edilen tekliften elde edilen gelirlerin beklenen kullanımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yönetimin mevcut inançlarını ve beklentilerini ifade eden beyanlardır. Bu ve diğer riskler, 31 Mart 2022’de dosyalanan Form 10-K’daki Yıllık Raporu ve Form 10-Q ve Form 8-K’daki periyodik raporları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Şirketin SEC’e sunduğu dosyalarda tartışılmaktadır. ve ayrıca teklife ilişkin kayıt beyanında ve izahname ekinde tanımlanan riskler. Burada yer alan ve tarihsel gerçekleri açıklamayan herhangi bir ifade, gerçek sonuçların, performansın ve başarıların bu tür ileriye dönük ifadelerde tartışılanlardan önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risklere ve belirsizliklere tabi olan ileriye dönük ifadelerdir. Şirket, okuyucuları, yalnızca yapıldıkları tarih itibariyle geçerli olan ileriye dönük beyanlara gereğinden fazla güvenmemeleri konusunda uyarmaktadır. Şirket, yasaların aksini gerektirmedikçe, yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka bir nedenle ileriye dönük beyanları güncelleme veya revize etme yükümlülüğünü üstlenmez.

Daha fazla bilgi için ziyaret edin https://www.akerna.com/.

Kişiler:

medya

Gürcistan Jablon ([email protected])

Yatırımcı

Peter Seltzberg, 516-419-9915, [email protected]